Überblick über alle Dokumente (eines Mandanten), gruppiert nach Vertrag. Oben sind die Dokumente, die nur dem Mandanten zugeordnet wurden.

In der Professional Edition kann oben der Mandant gewählt werden. Die aufgeführten Kunden sind abhängig von den Benutzerrechten des Anwenders. Siehe auch Benutzerverwaltung

 

Sie können hier die Dokumentenverknüpfung ändern und löschen, jedoch nicht von einem Vertrag zu einem anderen zuordnen.

 

► Neue Dokumente können Sie hier nur vertragsübergreifend (dem Mandanten) zuordnen.

Sie können hier z.B. Vermögensübersichten oder Legitimationsdokumente anbinden, die nicht einem Vertrag, sondern nur dem Mandanten zugeordnet werden können.

Siehe auch Dokumente anbinden

 

Wenn Sie neue Dokumente für einen bestimmten Vertrag hinzufügen möchten, dann müssen Sie den entsprechenden Vertrag aufrufen und im Register "Dokumente" das Dokument hinzufügen.

 

► Dokument anzeigen per Doppelklick oder Kontextmenü

 

► Dokument wiederherstellen / exportieren

Dokumente werden komprimiert und gesichert im Dokumentenverzeichnis abgelegt.

Sie können diese wieder im Original herstellen. Klicken Sie auf den Button mit dem Zahnrad und wählen Sie "Dokumente wiederherstellen".

Wählen Sie jetzt einen leeren Ordner. Wenn noch nicht angelegt, können Sie dies in dem "Ordner-Suchen-Dialog" anlegen.

Die Dokumente werden in den Ordner kopiert. Ebenfalls mitkopiert werden Bilder von Immobilien und Vermögenswerten, soweit vorhanden.

 

► Dokumente auf Fehler prüfen

Es wird überprüft, ob alle Dokumente, die in der Datenbank gespeichert wind im Dokumentenverzeichnis vorhanden sind. Ebenso wird geprüft, ob auch alle Dokumente im Dokumentenverzeichnis in der Datenbank vorhanden sind.

Ist dies nicht der Fall, wird das Dokument automatisch nach Nachfrage in ein leeres zu wählendes Verzeichnis extrahiert/wiederhergestellt und aus der Datenbank gelöscht.