Versicherung

Vertragsdaten

[ ] automatische Vertragsverlängerung um 1 Jahr.

Der Vertrag wird lt. Versicherungsbedingungen immer für ein Jahr geschlossen. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um 1 Jahr. Die Verlängerung wird im Programm automatisch vorgenommen, wenn das Vertragsende erreicht wurde (nach Aufruf des Dialoges bzw. bei der monatlichen Datenaktualisierung).

Bei unbefristeten Verträgen ist das bis-Datum leer zu lassen.

Versicherungsdaten

Grundlegende Daten der Versicherung. Die Felder werden je nach Art der Versicherung ein- bzw. ausgeblendet.

Zusatzabsicherung

Versicherungen, die als zusätzliche Versicherung zur Hauptversicherung abgeschlossen wurden. Erfassen Sie hier jedoch nur Absicherungen, die ohne die Hauptversicherung nicht abgeschlossen werden kann. Andere Versicherungen sollten Sie als eigene Versicherung erfassen. Sie sind damit flexibler.

Welche Zusatzversicherungen zu welcher Versicherung erfasst werden kann, können Sie in den Programmeinstellungen erfassen (in der Prof.Edition nur Administrator).

Detail - Risiken

Markieren Sie hier, welche Detailrisiken bzw. besondere Vertragsvereinbarungen diese Versicherung umfasst. In diesem Bereich sollten alle wesentlichen weiteren variablen Vertragsdeckungen erfasst werden.

[■] unbestimmt, noch nicht geklärt

[ ] nein, wird nicht abgesichert

[X] ja, wird abgesichert

In den 2 weißen Spalten können Daten erfasst werden. Z.B. Beträge, Versicherungssummen für besondere Risiken.

Welche Risiken hier erscheinen, kann in den Programmeinstellungen erfasst werden siehe "Daten" (in der Prof.Edition nur Administrator).

Über den Button "nachladen" können Risiken, die nach der Anlage der Versicherung in den Einstellungen neu angelegt wurden, dieser Versicherung hinzugefügt werden. Änderungen werden jedoch nicht nachvollzogen.

Erfassen Sie die Versicherungsbeiträge. Übernehmen Sie möglichst die Daten "ab" und ggf. "bis" von den Vertragsdaten (◄VB/VE)

Bei automatischen Vertragsverlängerungen werden dann die Beiträge auch automatisch mitverlängert.

Erfassen Sie hier Leistungen und Auszahlungen aus der Versicherung, soweit vorhanden.

siehe Dokumente anbinden

Siehe Produktinformationen