Die Daten innerhalb der Software sind weitgehend "wie im realen Leben" miteinander verknüpft.

 

Mittelpunkt des Programms ist der Vertrag, über den die meisten Daten mit Ihrem Mandanten bzw. mit Ihnen verknüpft werden. Der Vertrag bildet das zentrale Elememt im Programm.

 

Beispiel Kapitallebensversicherung:

Wenn Sie eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen haben, haben Sie einen VERTRAG mit einer Versicherungsgesellschaft (VERTRAGSPARTNER). Sie sind verpflichtet, innerhalb eines bestimmten Zeitraums monatliche Beiträge (AUSGABEN) zu zahlen. Sie haben gegenüber der Versicherung eine FORDERUNG in Höhe des Rückkaufswertes, die Lebensversicherung ist zu einem bestimmten Termin fällig (TERMINE).

Sie können wichtige DOKUMENTE (Versicherungspolice, jährliche Mitteilungen über Rückkaufswert, etc.) einscannen und im Programm zu dieser Lebensversicherung ablegen.

 

Alle Daten zur Lebensversicherung erfassen Sie einmalig über einen! Dialog, die Daten erscheinen dann in allen entsprechenden Übersichten und Auswertungen.

Jährlich aktualisieren Sie den Rückkaufswert, wenn Sie die Mitteilung der Versicherungsgesellschaft erhalten.

 

Beispiel Hausratversicherung:

Vertrag (jährliche Vertragsverlängerung, Kündigungsfrist: 3 Monate) mit Versicherungsgesellschaft (Vertragspartner) mit jährlicher Versicherungsprämie (Ausgabe). Die Versicherungspolice kann dem Vertrag hinzugefügt werden (Dokumente).

 

Beispiel Immobilie:

Die Immobilie und Vermögensgegenstände (wie z.B. wertvolle Gemälde)  sind die einzigen "Vermögen", die nicht über einen Vertrag mit dem Mandanten verbunden sind.

Die Immobilie ist ein Vermögen mit einem Verkehrswert. Wichtige Dokumente können angebunden werden.

Sie indiziert zwar Ausgaben und ggf. Einnahmen, direkt verbunden hiermit ist sie jedoch nicht.

Pro Immobilie können Sie jedoch alle damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben der Immobilie "zuordnen" und so einen Nettoertrag berechnen (Mieterträge, Darlehensaufwand, Grundsteuer, etc.).

Beispiel Vertrag löschen:

Löschen Sie einen Vertrag, werden damit alle Daten zu diesem Vertrag aus dem Programm gelöscht, also alle Ausgaben, Termine, der Vertrag, alle Dokumente, eine eventuelle Forderung. Der Vertragspartner nur über eine eigene Datenbank-Funktion, wenn kein Vertrag mit dem Vertragspartner mehr existiert.